Après avoir enregistré des records de fréquentation lors de son édition 2018, le salon chinois R+T Asia 2019, qui s’est déroulé du 27 février au 1^er mars dernier à Shanghai, a battu tous les records antérieurs en termes de nombre d'exposants et de visiteurs. Ce salon annuel qui réunit les secteurs des volets roulants, portes / portails, fenêtres et systèmes de protection solaire regroupait, au nouveau centre d’expositions international de Shanghai (SNIEC), 642 exposants (dont 560 exposants chinois) sur une surface d’exposition de 50 000 mètres carrés dans six halls d'exposition et a attiré environ 10/15% de visiteurs en plus par rapport aux 34 000 visiteurs enregistrés  lors de l'édition 2018. Nous reviendrons plus en détails dans un reportage complet qui sera publié dans l'édition n°110 de Verre & Protections Mag en avril prochain.

Reportage de Reinhold Kober à Shanghai pour Verre & Protections Mag

Michael Schneider, le responsable local du fabricant allemand Warema, à Marktheidenfeld, l'avoue enfin : si, répond-il à la demande du journaliste il existe une lamelle de store vénitien dont la production à Shanghai est prête pour les marchés européen. Le délai pour cela a été choisi en fonction de cette ville, qui, depuis 2012, est passée de 4 à 24 millions d'habitants officiellement (le nombre réel est plus proche de 30 millions). C'est impressionnant : par exemple, l'équivalent de plus de 300 millions d'euros ont été investis par Shan Chuan, investisseur et propriétaire, dans le centre commercial international Lilacs. La façade est composée de profilés Schüco, qui ont été adaptés sur la base d'une qualité standard, avec des stores extérieurs Warema, des commandes de Bosch et de Siemens. L'objectif des architectes d'IBI Canada était de construire un bâtiment de haute technologie permettant des coûts de cycle de vie raisonnables et une satisfaction maximale des utilisateurs. Le choix des produits et des fournisseurs a donc été effectué en conséquence. Warema, qui connaît bien la dynamique du marché, travaille actuellement sur 40 projets de ce type en parallèle.

Photo : Michael Schneider et Calvin Chen (tous deux de Warema) encadrent Hang Li, directeur général adjoint de Shan Chuan, investisseur et propriétaire du centre commercial international Lilacs, doté de 300 millions d’euros.

En même temps, l'équipe de Schneider envisage de se lancer dans le commerce de détail, ce qui est un objectif ambitieux en raison de ses dimensions géographiques et des efforts logistiques associés. Elle dit : « Il y a aussi des distributeurs ici, mais pas une séparation des métiers, telle qu’elle existe par exemple en Allemagne. Nous devons donc beaucoup investir dans la qualification du point de vente. » Cela met en perspective les témoignages des exposants du salon, qui ont déclaré que de nombreux projets étaient en cours. Bien que la grande époque des investisseurs ait été celle de la fin de la décennie précédente, lorsque les coûts de construction et les prix de terrains étaient  abordables, et que la dynamique accumulée du côté de la demande promettait des rendements gigantesques. Cependant, Dennis Schulz, qui vient de Hambourg et travaille à Shanghai pour Drees & Sommer (380 millions d’euros de CA et 3 495 projets achevés en 2017), confirme que le marché de l'immobilier depuis 2018 fond de plus en plus. Occupé plus récemment pour BMW et travaillant en étroite coordination avec les concepteurs du groupe à Munich, mais en référence avec les constructeurs allemands de voitures haut-de-gamme (à Shanghai, celui qui veut se démarquer conduit un véhicule américain ou allemand), il projette, pour le jeu “Object Business Game”, le schéma suivant : si les sociétés étrangères sont les constructeurs, elles préfèrent faire appel à des fournisseurs de leur marché national, ce qui non seulement démontre ailleurs leur fiabilité, mais aussi leurs capacités en termes de compatibilité, de planification et de maintenance. Mais les prêteurs locaux recherchent également des marques qui apporteront une valeur ajoutée à la commercialisation de leur immeuble et aideront également à gérer les coûts du cycle de vie.

Les labels environnementaux augmentent les prix

Une marque, qui est signifiante pour Dooya Johnson Xu, responsable des activités commerciales à Shanghai, ainsi que des certificateurs en durabilité, tels que l'Institut pour la maison passive de Darmstadt et plus particulièrement le LEED, indiquent que la présence de ce type de certificats  entraîne une augmentation du prix au mètre carré comprise entre 10 et 20 %. Cela représente des revenus supplémentaires d'environ 65,8 millions d'euros, parce que les coûts supplémentaires pour un nouveau système de contrôle solaire de 526 000 euros ne sont pas lourds par rapport à cela. Le développement de SmartHome de Dooya repose sur plus de dix années de données récoltées et les économies d’énergie réelles sont évaluées, par le directeur de succursale de Shanghai, à 93 000 kilowattheures par an. Il ne cache pas que le retour d’investissement sur les coûts énergétiques n’est pas pertinent. La société, qui investit à elle seule près de 100 millions d'euros à l'exportation, détient  en Chine une part de marché sensationnelle de 70 (!) pour cent. Un de ses actionnaires a dit « Peu importe notre taille, les plus gros sont toujours Somfy ». Mais les clients OEM européens sont silencieux ; les chiffres indiquent également qu’en Allemagne, ils doivent être peu nombreux.
Le premier jour du salon R+T Asia 2019, il y a beaucoup d'activité, les images dans les couloirs rappellent des foules comme celles de Fensterbau Frontale ou Bau. En Chine, avec un cycle biennal, personne n'a besoin de venir. Mais cette année les six halls sont également le marché des protections solaires pour le reste de l'Asie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et, surtout, les États-Unis. Au total, cela représente 642 exposants venus de 21 pays, dont les plus importants sont la Chine (560), la Corée et l'Allemagne. Le nombre de visiteurs dépasse de 10 à 15 % le nombre de visiteurs de 2018, qui était de 34 200. Le développement du salon montre que la tenue en parallèle avec Domotex Asia, qui a eu lieu jusqu'en 2018, n'est plus possible par manque de place. Cependant, les craintes que la protection solaire ne souffre d'un manque d'intérêt des visiteurs ne sont pas confirmées. Mais en 2018, le dernier R+T Asia aurait dû avoir lieu au nouveau centre d'exposition international de Shanghai (SNIEC) parce que l'organisateur de Domotex, Deutsche Messe AG, détient des actions sur le site mais pas Messe Stuttgart qui n'est qu'invité. Entre les lignes transparaît la philosophie des organisateurs du salon qui a réuni 2 000 architectes de la R+T de Stuttgart, un groupe cible convoité et difficile à atteindre, et qui à Shanghai ne s'adresse pas à un public de spécialistes, mais aux exposants du monde entier pour ne pas brader l'espace d'exposition des entreprises. Le dernier coup de la chef de projet Manuela Keller est un programme d’acheteurs hébergés dans le cadre duquel l’organisateur (Messe Stuttgart et le partenaire local VNU Exhibitions) prennent en charge, pour plusieurs entreprises ou clients importants tels que des chaînes hôtelières, des rendez-vous sur le salon, mais également leurs frais de voyage.

Recyclage, lumière du jour, vie en plein air

En ce qui concerne les catégories de produits, le salon est fortement basé sur le textile. Vertilux (USA) privilégie les matériaux de base recyclés (Pla Fabrics, Seaplanet FR), Serge Ferrari (France), représenté par Eddy Huang, un éminent connaisseur de la scène chinoise, atténue la lumière naturelle dans bâtiments avec Soltis Touch et le Colombien Michel Delcourt (Dise͠ños & Parasoles Tropicales) annonce une pergola de 40 mètres carrés qui pourra aussi respecter les exigences statiques en Europe (il semblerait que Hunter Douglas ait noué une joint-venture pour ce projet). Enfin, Gaviota, originaire d’Italie, fait référence à une technologie cachée et à une réduction de poids pour le développement de son auvent M1 Arko : ce sera un avantage notamment pour les installateurs.

Photo : Ricardo Giner, le directeur général de Gaviota, explique les caractéristiques techniques de l’auvent M1 Arko, réalisable avec deux, trois, quatre, cinq ou six bras ; dans ce dernier cas, les dimensions maximales sont de 14 x 4 m. La Concept Box cache la technique, Gaviota a participé au prix InnovAction Award pour le R+T Asia 2019.

Conclusion : la foire R+T Asia est incontestablement une réussite, et ses organisateurs à Stuttgart ne doivent pas avoir peur de son développement, tant que les services pour les exposants continuent à être parfaitement organisés. Le rendez-vous devrait également, dans les années de R+T àà Stuttgart, laisser assez d’espace pour l’événement principal, mais l’organisateur doit s’accommoder de déplacements. Shanghai elle-même montre à quel point le savoir-faire technologique est à la base de l'un des secteurs économiques les plus fascinants du monde et à quoi cela ressemble, quand les infrastructures suivent le rythme. Que ce soit la construction en quatre ans d'un métro pour une métropole de 24 millions de personnes, le train rapide à 450 km/h entre l'aéroport et le centre-ville ou une ligne d'horizon qui change tous les mois, des immeubles de plus en plus hauts après avoir passé en 2012 la barre des 150 mètres. À cela s’ajoute un niveau de coûts de production qui permettra d’investir au cours des prochaines années.

Dennis Sangyub Shin est directeur général de Builtin Window Shades et il est également directeur des ventes de Wintec pour les Coréens qui se concentrent actuellement sur les entreprises de fabrication de fenêtres. Son thème est la protection solaire en tant que produit tendance, sujet à des modes esthétiques et donc à des cycles de renouvellement courts. Pour y parvenir, l'entreprise intégrée, qui réalise un chiffre d’affaires de 35 millions de dollars avec des thèmes tels que l’impression numérique, la motorisation et le développement de tissus pour les stores, a mis au point une cassette échangeable en quelques minutes. L’approche Autobalance est également passionnante, parce qu'elle s'appuie sur un concept de commande hybride qui fonctionne sans aucun élément visible. Avec ses solutions de sécurité pour enfants, Wintec a déjà attiré l’attention lors du Prix de l’innovation de R+T à Stuttgart ; maintenant, le distributeur présente un système de volets roulants qui peuvent être ouverts ou fermés soit avec la commande soit manuellement avec un seul doigt.

Jiri Burda est le propriétaire de la société du même nom à Eschborn, près de Francfort. Le développeur du Burda Modular gardera le salon R+T Asia 2019 en mémoire. En plus de sa présence sur le stand du pavillon allemand, il a remporté le prix InnovAction dans la catégorie-reine “Best of the Best”. Cela signifie que l'entrepreneur, qui a fabriqué des éléments chauffants en Allemagne et d'autres composants ailleurs, par exemple en Pologne, a été présenté l'année dernière au Prix de l'innovation R+T à Stuttgart. Après le chauffage, l’éclairage, la ventilation et un nouveau système de sonorisation, Burda Modular intégrera prochainement une lampe UV de protection contre les insectes. Le développeur créatif a investi trois millions d'euros, et a enregistré début 2019 un doublement de sa production par rapport à l'année dernière. En Chine, il ne s'intéresse pas seulement aux projets ponctuels (« ils sont chers »), mais il voudrait un partenaire qui achète de plus grandes quantités. Outre la Chine, il vise le marché mexicain, que Burda fournit à partir de son propre entrepôt aux États-Unis.

Dr. Christian Junkers est directeur associé chez J+M à Mönchengladbach. L'entrepreneur, qui a adopté comme élément central la nouvelle laize de 5,10 mètres pour sa collection-phare de textiles destinés à la maison, n'a pas besoin, selon lui, d'assister au salon pour connaître le succès des nouveaux produits : « C’est vrai qu'aujourd’hui nos confectionneurs savent ce que nous apportons au salon. » Junkers & Müllers est régulièrement à Shanghai, parce qu'e l'entreprise approvisionne la Chine depuis plus de 20 ans : « Quand nous avons commencé ici, il n'y avait pas du tout de tels textiles ». Après quelques hauts et bas, la tendance est à nouveau à la hausse pour les décors de Mönchengladbach. J+M, qui a récemment réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, pourrait notamment profiter de l'évolution de la société : « Ici, la classe moyenne est de plus en plus nombreuse et peut se permettre d'acheter ce type d'étoffe. » Son stand se distingue par sa taille et son design dans le pavillon allemand.

Michael Puc est directeur des ventes pour Alulux à Verl. Il travaille sur le marché chinois depuis le milieu des années 90 et il s'appuie sur la présence locale de son partenaire Chen Guang. Après un éventail de projets au départ, le chapitre le plus brillant de leur belle réussite germano-chinoise a été l'équipement du village olympique de Pékin. M. Puc parle d'une relation de confiance absolue : « Cela n'est pas de la frime quand je dis que nous étions les premiers à faire connaître les volets roulants à cette époque » indique cet analyseur des marché. D'après son analyse, le secteur des projets en Chine est presque au point mort : « De nombreux projets sont actuellement bloqués. » Ce que Chen nomme une normalisation attendue après des années « En chinois, on dit que l'âme ne peut pas suivre le corps, » dit-il philosophiquement pour décrire les effets du turbo-capitalisme. La réglementation en vigueur ne change rien, selon laquelle les nouveaux bâtiments doivent être équipés de systèmes de protection solaire afin d'économiser de l'énergie. Ici aussi, Alulux a joué un rôle de pionnier en se positionnant en faveur de telles réglementations. Dans le bâtiment, on voit les inconvénients de la politique de pilotage, car le prix est plafonné pour les projets de construction, ce qui, bien sûr, se fait au détriment des produits de meilleure qualité.

Eddy Huang, directeur général de la région de la Grande Chine chez Serge Ferrari, est un ancien du groupe Somfy. Il sait donc que son entreprise actuelle, basée en France, réalise 6 millions d’euros de chiffre d’affaires et qu’elle n’a pas une place mineure en République populaire de Chine. « Ici, il n’y a pas de Warema comme en Allemagne ou de Schenker comme en Suisse. Le marché est actuellement encore très fragmenté, les acteurs avec 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en sont déjà dominants. » Le groupe français opère avec une équipe de 15 personnes dans la région et se considère comme bénéficiant des aspirations qualitatives croissantes du marché. Soltis Touch est un tissu d'aspect textile qui garantit les entrées de lumière avec le facteur d'ouverture approprié et, rangé dans la classe A2, contribue de manière significative à l'amélioration de l'acoustique d'une pièce, avec notamment une valeur de Aw de 0,4. Par ailleurs, M. Huang n’est pas sans réserve, au sujet de l’augmentation de l’ombrage extérieur en suivant l'obligation par l’État de protections solaires dans les bâtiments neufs : « Les conséquences sont désastreuses parce que la réglementation n’exige pas de qualité. Après tout, les investisseurs recherchent des moyens de remplir l'obligation avec le moins d'effort possible, au détriment de la qualité. » En outre, le dirigeant, expert du secteur, demande une qualification cohérente des cibles de la planification : « Ici, la connaissance des systèmes et solutions disponibles est souvent très limitée. » Par contre, des thèmes de certification tels que LEED ont joué un rôle important.

Chris Goerke est le représentant des ventes de van Clewe Sun Protection à Hamminkeln-Dingden. La société est représentée dans la région par un client important et s'est installée dans le pavillon allemand pour le lancement de sa nouvelle collection Trevira CS pour les tissus-screen. Il considère que le soutien du ministère fédéral de l'Économie aux exposants est particulièrement utile pour une première analyse des marchés et il poursuit également l'objectif d'acquérir de nouveaux clients au Moyen-Orient, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En revanche, le développement en Chine n'est actuellement « franchement pas si excitant ». Il observe de nombreux traitements laxistes de la propriété intellectuelle des tiers, ce qui est nocif. « Les pirates-copieurs ne s’arrêtent souvent pas devant le numéro de série et sont parfois si audacieux qu’ils recopient même le nom réel de l'inventeur, mais ils mettent l'argent dans leur poche. C'est ce qu'a vécu l'un de mes clients. » Avec leurs propriétés fonctionnelles telles que l’ignifugation, les tissus de van Clewe sont destinés à la revente par prestataires, ce qui est actuellement une préoccupation, qu'il s'agisse de qualités métallisées ou non métallisées.

Au début de l'année, Thomas Schürmann a repris la direction du département des ventes internationales chez Elero. Outre sa présentation sur le thème “SmartHome : luxe ou gain de confort pour tous” lors de la deuxième journée du salon, cet expert industriel a fait partie du jury qui a sélectionné les lauréats du prix InnovAction. Dans le numéro de Sicht + sonnenschutz annonçant le salon, il a révélé qu'Elero était indirectement représenté à Shanghai par l'équipe de sa société mère italienne Nice. Il est passionné par le SmartHome « depuis le début, quand je suis venu de Somfy chez Elero il y a quatre ans », et est disponible pour les besoins en formation concernant ses avantages, qu'Elero peut mettre en œuvre entre-temps. En effet, en plus de la bidirectionnalité des manœuvres filaires dans les standard européens, le nouveau module de commande Centero Home, introduit en début d'année, offre une fonction de transfert entièrement automatisée et empêche ainsi les signaux qui n'arrivent pas d’entraîner un fonctionnement incorrect ou des commandes de mouvement non exécutées : « Chaque récepteur est aussi un émetteur chez nous. Nous sécurisons ainsi également la portée. » D'ailleurs, le concept Elero évite que l’artisan ne dépasse presque inévitablement les limites naturelles, par exemple si le client veut inclure une caméra après les volets motorisés dans la commande de son bâtiment : « Nous fabriquons les commandes d'après une application d'achat intégré. En même temps, l’acheteur reçoit l’avertissement que, pour tout ce qui dépasse les équipements de base, notre client, qui a installé Centero Home chez lui, n’assumera aucune responsabilité légale. »

Kai-Uwe Grögor est directeur général du Bundesverband Tore (BVT- Fédération allemande du portail). Dans le pavillon allemand, il agit en tant que superviseur officiel pour le compte du ministère fédéral de l'Économie. Sa tâche principale consiste à orienter les investisseurs potentiels qui, par exemple, exercent des activités en Allemagne, vers les sociétés spécialisées appropriées. En tant que directeur général du Bundesverband Tore (BVT), composé de 170 membres et également étroitement associé à R+T Stuttgart, il connaît bien les structures du marché. Il est impliqué dans des travaux de normalisation depuis de nombreuses années : « En Chine, il existe encore des systèmes de portes qui ne devraient absolument pas être mis en service. » Pour le salon de Shanghai, le directeur général de l'association encourage les bonnes volontés : « Il se passe beaucoup de choses. Toutes les craintes que R+T Asia 2019 risquait de souffrir parce que, pour la première fois, Domotex Asia ne se déroulait pas en parallèle, ne se sont pas matérialisées du tout. »
 

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R + T Asia / Entretien avec Sebastian Schmid et Manuela Keller

Photo : Sebastian Schmid et la responsable de projet Manuela Keller durant le salon R + T Asia 2019 (©: Reinhold Kober)

Durant le salon R+T Asia 2019 sur le site du SNIEC à Shanghai, Sebastian Schmid, responsable des technologies et des salons industriels, accompagné de Manuela Keller, responsable des salons R+T à l'étranger, ont répondu aux questions de notre confrère du magazine Sicht + sonnenschutz.

Manuela Keller, quelle est la répartition des tâches et votre rôle exact dans l'interaction entre l'équipe de projet R+T et les représentants étrangers ? 
Manuela Keller : « Ma collègue Patricia Grabenbauer et moi-même sommes coordonnatrices, nous avons un rôle charnière. Quand un partenaire étranger, comme le groupe VNU ici en Chine, a une question spécifique, nous établissons le contact avec l'équipe de projet à Stuttgart, comme pour un exposant individuel. Sur les marchés étrangers, nous regroupons nos activités de différentes structures. À Nanjing, nous avons une succursale pour le marché chinois et, de la même manière, nous sommes installés en Turquie et aux États-Unis avec Messe Stuttgart Ares Fuarcılk. Dans d'autres pays, tels que la Corée, AHK nous soutient en tant que partenaire contractuel dans la commercialisation de nos offres auprès d'exposants ou de visiteurs. Et voici notre nouvelle collègue, Lena Lohmaier, qui nous soutient depuis cette année en tant que responsable de la communication pour R+T ».
Sebastian Schmid : « l’équipe autour de Manuela Keller développe chaque année de nouveaux concepts pour faire de R+T Asia la place centrale de l'industrie de la protection solaire, pour la Chine, l'Océanie et les États-Unis ».
« Quelle approche avez-vous exactement, madame Keller ?
K. : « Nous sommes actuellement en cours de lancement d’un programme d'acheteurs hébergés, en particulier pour les groupes de visiteurs hautement qualifiés de R+T Asia. Cela peut inclure des acheteurs de grandes entreprises ou de groupes ».
S. : « Concrètement, par exemple, un gestionnaire d'installation recherche pour une chaîne hôtelière des solutions spéciales afin d'ombrager des sièges extérieurs et ainsi permettre des ventes additionnelles pour le client. Notre tâche et notre gestion de projet pour R+T Asia consistent à identifier ces besoins et à mettre en place un programme de visite de la foire adapté à l'acheteur afin de filtrer les exposants éligibles... ».K. : ... et examiner comment cela peut être présenté, pour prendre en charge les frais de déplacement du gestionnaire d'installation.
« Il ne suffit pas de fournir aux exposants un espace et une infrastructure de foire commerciale en état de fonctionnement, de la construction du stand aux connexions, avec tous les systèmes électriques, etc., mais il faut aussi mettre à leur disposition des prestations comme les laissez-passer pour exposants ».
S. : « Oui, c'est cela notre travail ».
K. : « Le marché des foires commerciales en Chine est très concurrentiel. Ceux qui ne sont pas assez proches du marché et de ses besoins ont rapidement disparu. Cela a été démontré par le passé ».Existait-il une offre concurrente à celle de R+T Asia ?
K. : « Pas directement, je parlerais plutôt d'intersections temporaires dans certains produits. Un autre exemple de service rendu à nos exposants est le“ InnovAction Hub” : il s'agit d'une exposition spéciale au cours de laquelle, par exemple, Efaflex et Sommer Antriebstechnik présentent de nouveaux développements présentant un potentiel pour le marché chinois ».
S. : « Nous ne voyons aucune offre comparable à celle de R+T Asia. C'est à ce point que les exposants viennent nous voir et nous demandent si nous faisons quelque chose dans une autre région du pays ».
Et le faites-vous ?
S.S. : « Rien n’est définitif, mais de telles réflexions font toujours l'objet d'une analyse ».
La Chine est sans aucun doute un marché intéressant et toujours très dynamique dans le monde entier, quels sont les freins ?
S. : « Ce que j'entends beaucoup, c'est que de nombreuses personnes ne se sentent pas à la hauteur de cet immense pays - et ce n'est peut-être pas vrai. Elles se demandent comment elles vont assurer le suivi, lorsque les 120 premières cartes de visites auront été distribuées et que les demandes arriveront après la foire ».
K. : « De plus, de véritables effets de surprise sont arrivés au pavillon allemand ».
S. (rires) : « Oui, c'est vrai. Lorsque BeluTec a présenté son nouveau portail au pavillon allemand il y a quatre ou cinq ans, il est devenu l'objet d'un projet pour un investisseur qui a commandé tout de suite plusieurs dizaines de portails »
K. : « Et cela pour des coûts raisonnables dans la fourchette moyenne à quatre chiffres. Il n'y a pas de meilleure entrée sur le marché. D'autant que des aspects tels que l'innovation technique, le design et la marque jouent un rôle de plus en plus important pour la Chine ».
Dans quelle mesure les structures concernant la fabrication et la construction sont-elles comparables au marché allemand ?
S. S. : « Il n'y a pas de réponse globale. Si nous prenons le domaine de la protection solaire intérieure,  un store enrouleur intérieur ou une jalousie intérieure sont montés par un généraliste, qui pose également du stratifié ; je comparerais certainement cela à la situation en Italie ou en Turquie, alors qu'en Allemagne, nous avons des professionnels pour ces tâches et, pour cette raison, nous servons de modèles pour de nombreux marchés. Si, en revanche, il s’agit d’une installation complexe, il est tout à fait réaliste que les grands innovateurs, dont beaucoup viennent d’Europe, envoient leurs propres experts pour des projets ; parce que, en cas d'échec, les dommages à l'image seraient beaucoup trop importants ».

Propos recueillis par Reinhold Kober
Photo: © Kober/sicht+sonnenschutz