Quel est l’impact du contexte post-crise sanitaire sur la croissance du marché des portes d’entrée résidentielles en France ?
Grâce à une étude quantitative menée en octobre 2022 auprès de 450 professionnels, TBC a mesuré et analysé leur activité sur les 9 premiers mois de 2022 ainsi que leur carnet de commande pour la fin de l’année (plus d'infos ici).
Comme chaque année depuis 6 ans, TBC Innovations s’est associée à son partenaire de longue date, institut spécialisé dans les sondages téléphoniques, pour réaliser cette étude quantitative auprès de 450 acteurs de la pose et de la commercialisation de portes en France. Cette étude propose les chiffres clés du marché des portes d’entrée en France : comprenant notamment le volume de portes d’entrée posées en maisons individuelles et en logements collectifs en 2022, la répartition par matériau, par design, par niveau de gamme…
Les consultants TBC analysent les évolutions du bâtiment et leurs impacts sur le marché, et proposent ainsi des scénarios d’évolution du marché à l’horizon 2026.
Méthodologie de l’étude TBC Innovations
• 450 acteurs ont été interrogés, après avoir été sélectionnés par tirage aléatoire, en respectant des quotas par zone géographique. Les interviews se sont déroulées en octobre 2022 et ont porté sur l’activité de l’année 2022 : les 9 premiers mois ainsi que le carnet de commande pour la fin de l’année.
• 250 entreprises de pose et fourniture-pose : menuisiers poseurs indépendants, menuisiers assembleurs partenaires de réseaux de gammistes PVC et/ou aluminium, concessions d’enseigne et agences, entreprises partenaires de réseaux de fabricants industriels ou de groupements d’achats.
• 100 distributeurs : négoces matériaux, GSB généralistes, GSB menuiseries et réseaux spécialisés
• 100 acteurs de la conception de bâtiments neufs : constructeurs de maisons individuelles et promoteurs
Un marché qui résiste encore à fin 2022 malgré la dégradation de la conjoncture
Après une année exceptionnelle en 2021, les professionnels du secteur soulignent que leur activité est restée positive en 2022 malgré la dégradation de la conjoncture économique et le contexte inflationniste inédit sur les énergies et les matériaux.
Le marché des portes d’entrée de maison en France est estimé à près de 550 000 unités en 2022.
Le débouché de la rénovation se stabilise
Le changement de portes d’entrée en rénovation demeure le principal débouché pour le marché français. Après une année 2021 exceptionnelle, l’évolution sur ce débouché se tasse tout en restant avec un volume sur un plateau haut.
Les entreprises interrogées, confirment que leur activité en rénovation de porte d’entrée reste soutenue en 2022, cependant la croissance est très limitée en comparaison à 2021.
Le contexte en rénovation de maisons reste porté par l’appui du taux réduit de TVA à 5,5% et le volume toujours élevé de transactions immobilières dans l’ancien. Le volume des ventes de logements anciens atteint encore 1,116 million de transactions enregistrées à fin novembre 2022 sur un an, en baisse de -5% par rapport à novembre 2021.
Cependant face à l’envolée des prix, notamment de l’énergie, les ménages mobilisent de plus en plus de ressources. Certains limitent leurs investissements en travaux de rénovation et restent prudents pour leur projet immobilier.
L’activité en neuf reste positive avant le coup de froid attendu sur la construction
L’activité de pose de porte d’entrée en neuf a bénéficié du maintien des mises en chantier de maisons en 2022.
Selon la base statistique Sit@del2 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, les mises en chantier de maisons individuelles ont encore progressé de +0,8% en 2022.
En revanche, les perspectives d’avenir sont sombres pour la construction de maisons.
Les dernières statistiques annoncées par le Pôle Habitat FFB, montrent que les ventes de maisons neuves en diffus ont connu une chute historique de -31% en 2022.
La baisse des autorisations de permis de construire de maisons, témoigne aussi de cette tendance avec une tendance à -14% à fin décembre 2022.
La porte d’entrée, un élément de signature esthétique de la maison
La tendance des portes d’entrée de maison de design contemporain se confirme année après année. Les portes d’entrée avec design contemporain représentent 61% des portes en 2022.
Les professionnels témoignent que les particuliers recherchent toujours des portes au design épuré. Ils apprécient les modèles pleins, avec inserts en inox ou en bois. Leurs clients aiment aussi coordonner la forme et la couleur de leurs portes d’entrée, portes de garage, portails et clôtures afin d’avoir une harmonie sur leur maison.
Tendance à la sécurité et à l’habitat connecté
La sécurité, et la maison intelligente sont au coeur des préoccupations des fabricants. Des offres de portes d’entrée connectées se sont développées. Dans une société où les objets connectés se démultiplient, la porte d’entrée de maison n’échappe pas à cette tendance.
Ces portes connectées sont associées à des offres de box domotiques et applications smartphones qui permettent de piloter intelligemment la maison : déverrouillage des portes, connexion avec l’alarme, contrôle d’accès… Autant de fonctions qui simplifient la vie des particuliers.
Pénétration du e.commerce
Comme sur l’ensemble du secteur des menuiseries extérieures et des fermetures, les ventes en e.commerce s’intensifient pour les portes d’entrée de maison. Selon nos estimations, ces ventes ont doublé en 5 ans, poussées par le nombre croissant des sites marchands en proposant.
