L’offre, clôturée le 18 juin 2014, a rencontré un très fort intérêt à la fois auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels. Le placement global (« PG ») a été souscrit près de quatre fois par un nombre important d’investisseurs français et internationaux. L’offre à prix ouvert (« OPO ») a été souscrite 2,4 fois.
Au regard de la forte demande, le Conseil d’administration de la société, réuni le 19 juin 2014, a décidé la mise en oeuvre intégrale de la clause d’extension. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix à 12 € par action. Dans le cadre de l’offre, 2 752 672 actions ont été émises représentant un produit brut total de 33,0 M€ avant exercice de l’option de surallocation. Par ailleurs, conformément à son engagement, CM-CIC Investissement a souscrit une augmentation de capital réservée d’un montant de 5,0 M€, représenté par 416 666 actions souscrites au prix d’offre. L’opération a également bénéficié de la participation de Bpifrance par l’intermédiaire du FCPI ETI 2020, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, qui a souhaité accompagner le projet industriel de Serge Ferrari Group.
« Nous sommes très heureux de l'accueil réservé à notre société et du très large succès de notre introduction en bourse déclare Sébastien Ferrari, président directeur général de Serge Ferrari. Grâce aux fonds levés, nous disposons aujourd'hui des moyens financiers pour accélérer notre développement à l’international et pérenniser la croissance rentable de notre Groupe. Nous tenons à remercier nos nouveaux actionnaires institutionnels et privés, dont notamment Bpifrance, ainsi que nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelés leur confiance. Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires et collaborateurs pour leur implication et leur rôle dans la réussite de cette nouvelle étape importante pour Serge Ferrari Group », conclut-il.
3 169 338 actions nouvelles ont été émises
Au total, le nombre de titres émis à la fois dans le cadre de l’offre au public et de l’augmentation de capital réservée à CM-CIC Investissements, s’établit ainsi à 3 169 338, permettant la réalisation d’une augmentation de capital (prime d’émission incluse de 38,0 M€ avant exercice de l’option de surallocation, à exercer au plus tard le 18 juillet 2014 et portant sur un maximum de 5,0 M€ représenté par un maximum de 412 900 actions nouvelles à émettre.
Avant exercice de cette option, la capitalisation boursière totale de Serge Ferrari Group ressort à 142,1 M€. Suite à l’entrée de Bpifrance au capital de la société, il sera proposé à la prochaine assemblée générale de procéder à la nomination d’un administrateur représentant cet actionnaire.
Les négociations des actions Serge Ferrari Group débuteront le 25 juin sous le code ISIN FR0011950682 et le code mnémonique SEFER. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 24 juin 2014. Il est par ailleurs rappelé que la société a d’ores et déjà décidé le principe d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise portant sur un maximum de 145 000 actions à souscrire sur la base d’un prix de l’action égal à 80% du prix de l’offre soit 9,60 € par action (pour un produit brut supplémentaire maximum de 1,2 M€) et dont l’admission aux négociations sur Euronext sera également demandée. Cette souscription sera réalisée entre le 2 et le 11 juillet 2014. Un contrat de liquidité avec la société Oddo & Cie sera mis en oeuvre dès la fin de la période de stabilisation éventuelle, soit au plus tard à compter du 21 juillet prochain.
Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 12 € par action. Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de 142,1 M€ post augmentation de capital.
3 169 338 actions nouvelles ont été émises dont 287 593 actions au titre de l’exercice intégral de la clause d’extension et 416 666 actions au titre de l’augmentation de capital réservée à CM-CIC Investissement.
La société a par ailleurs décidé de la mise en oeuvre de l’option de surallocation portant sur un maximum de 412 900 actions. Cette option pouvant être exercée jusqu’au 18 juillet 2014 au plus tard.
