Les consultants de TBC Innovations ont réalisé une enquête quantitative menée en février-mars 2020 par téléphone auprès de 400 professionnels (250 entreprises de pose, 100 distributeurs et 50 acteurs de la conception de bâtiments neufs.
Alors que la conjoncture sur les secteurs de la promotion immobilière et de la construction neuve se tend, les résultats de cette étude répondent aux questions suivantes :
- quelles sont les dynamiques observées en 2019 sur le marché des volets, que ce soit pour les volets roulants, les volets battants, les BSO, les persiennes ?
- quelle a été l'évolution du marché des volets posés en neuf en 2019 ?
- comment ont évolué les débouchés de rénovation de volets sur l'année 2019 ?
- comment évolue le taux de motorisation selon le type de volets ?
Autre élément pris en compte dans l’enquête : la crise sanitaire du Covid-19 qui a créé un choc auprès de l'ensemble de la filière du bâtiment en France. Les consultants TBC se sont en conséquence mobilisés afin d'estimer l'impact de la crise sanitaire sur le marché des volets en France en 2020. Ils proposent ainsi plusieurs scénarii d'évolution du marché.
Un marché à la recherche de dynamisme
L’année 2019 est une année contrastée pour le marché des volets en France. TBC Innovation estime un marché des volets stable entre 2018 et 2019.
Environ six millions de volets, tous types confondus, ont été installés en 2019.
Cette stabilité ne veut pas dire pas d’évolution dans la structure du marché ! Les activités en neuf et en rénovation, n’ont pas évolué au même rythme en 2019.
Fin de l’embellie pour la pose de volets en neuf
Depuis 2018 la conjoncture se dégrade pour les mises en chantier de construction neuve comme en témoigne la base statistique Sit@del2 du SDES - service des données et études statistiques.
À fin 2019, les mises en chantier de maisons individuelles sont en recul de -1,8% pour atteindre
120 600 maisons commencées. Les mises en chantier de maisons groupées sont en croissance de +3,6% sur la même période et représentent 42 900 maisons.
Les mises en chantiers en logements collectifs baissent quant à elles de -1,3% en 2019, pour représenter 246 800 logements commencés.
Même si la pose des volets arrive en décalage de 6 à 12 mois après le démarrage des chantiers, le ralentissement de la construction de logements neufs impacte le marché des volets en résidentiel. Après trois ans de croissance soutenue, ce débouché observe un recul en 2019. L’embellie des années précédentes s’éloigne.
Une année contrastée pour la rénovation
L’installation de volets en rénovation est un relai de croissance essentiel pour le marché des volets en France. Après l’arrêt du CITE sur les volets fin 2018, la fin de celui sur les fenêtres en 2018, le marché de la rénovation de volets est en convalescence. Selon les professionnels du secteur, la demande de changement ou d’installation de volets sur le premier semestre 2019 a été plus atone, elle a repris des couleurs sur le second semestre.
Le nombre de transactions immobilières dans l’ancien a atteint un niveau record en 2019 avec 1,059 millions de ventes, soit 100 000 transactions de plus qu’en 2018 (source CGEDD d’après DGFIP et bases notariales). Ces transactions immobilières sont souvent vectrices de travaux de réaménagement. L’installation de volets dans des logements non équipés, le changement de volets cassés ou la motorisation de volets, en font partie.
Sur l’année 2019, l’évolution reste positive pour les acteurs de la rénovation de volets.
Le volet roulant, 74% du marché
Les volets roulants consolident leur position de leader et représentent 74% du marché des volets posés en France en 2019.
Plus de 4,4 millions de volets roulants ont été posés en 2019. Faciles à manœuvrer, les utilisateurs apprécient leur fonctionnalité, la sécurité de fermetures et le confort qu’ils apportent quelque que soit la pièce.
Les volets battants et volets coulissants représentent 22% du marché. Depuis quelques années, les fabricants ont démultiplié les choix esthétiques pour les volets coulissants en combinant des matériaux, des découpes laser, des solutions persiennées. Ces évolutions sont plébiscitées par des particuliers, maitres d’ouvrage et architectes à la recherche d’une signature de façade contemporaine et originale.
Traditionnellement présents sur des bâtiments tertiaires, les BSO, brise soleil orientables, augmentent leur pénétration dans les logements ces dernières années. Ces solutions largement développées en Suisse, Allemagne, Autriche, restent en France un marché de niche.
Des volets de plus en plus motorisés et connectés
La motorisation apporte indéniablement un confort de manœuvre pour les particuliers. Les professionnels témoignent que c’est souvent le souhait de motoriser les volets qui est l’origine d’un projet de changement de volet.
Toujours en croissance, les volets motorisés représentent près de 58% des volets posés en 2019 en France.
Depuis quelques années, les professionnels poussent les solutions de logements intelligents et de volets connectés. Ces investissements en innovation combinés à de l’argumentation didactique auprès des particuliers portent leurs fruits.
Lors de l’enquête de TBC, 41% des installateurs de volets ont déclaré avoir installé durant l’année 2019 des systèmes smart home de pilotage de logements connectés.
La pénétration de ces systèmes de pilotage progresse ! Ils étaient 32% en 2018 et 29% en 2017 à installer ce type de système.
Trois scénarios sur le marché des volets pour 2020
La crise sanitaire du Covid-19 a créé un choc auprès de l’ensemble de la filière du bâtiment en France.
Les consultants TBC se sont mobilisés afin d’estimer l’impact de la crise sanitaire sur le marché des volets en France en 2020 et propose des scénarios d’évolution du marché.
Depuis le début du confinement, les consultants TBC suivent les différents indicateurs sur les impacts de la crise sanitaire. Ils ont aussi interrogé plus de 200 chefs d’entreprise afin d’évaluer les impacts de la crise sur leurs activités, et de comprendre comment ces professionnels géraient la situation et envisageaient la reprise des chantiers.
Ces prévisions pour 2020, concernent le marché des volets avec les débouchés en construction neuve, en rénovation et par type de volets.
Pour acquérir cette étude : http://www.tbcinnovation.fr/le-marche-des-volets-en-2019-en-france/
Pour plus d’informations, contacter Sandy Lantoine, Responsable études marketing chez TBC Innovations : slantoine@tbcinnovation.fr
