Comme chaque année, TBC Innovations vient de publier sa nouvelle étude de marché sur les fenêtres en France. Cette étude est également actualisée tous les ans depuis 2006. Grâce à une enquête quantitative menée en février 2025 auprès de 500 acteurs, TBC a ainsi mesuré et analysé les ventes de fenêtres sur l’année 2024.
Chaque année, TBC Innovations s’associe à un partenaire de longue date, institut spécialisé dans les sondages, basé à Bordeaux, pour réaliser le terrain d’enquête quantitative téléphonique auprès de 500 acteurs de la pose, de la commercialisation de fenêtres et de la conception de bâtiments neufs en France.
Tous les ans, les professionnels interrogés dans notre panel nous font confiance pour décrire leur activité des mois écoulés, que ce soit pour les chantiers en rénovation ou en neuf.
Cette étude propose les chiffres clés du marché des fenêtres en France : comprenant notamment le volume de fenêtres posées en 2024, les évolutions par matériau, par type de chantier, en neuf, en rénovation, par type de bâtiment, par type de finition…
Les consultants TBC analysent les évolutions prospectives du bâtiment et leurs impacts sur le marché, et proposent ainsi des scénarios d’évolution du marché à l’horizon 2028 pour les débouchés du neuf et de la rénovation, en résidentiel et en non résidentiel.
2024 en baisse de -9% par rapport à 2023
Dans un environnement conjoncturel fortement dégradé, les professionnels du secteur des fenêtres, confirment avoir connu une année 2024 en berne, avec un marché sous pression, miné par la crise du bâtiment.
TBC Innovations estime le recul du marché des fenêtres en valeur à près de -9%, en 2024 par rapport à 2023. Le nombre de fenêtres installées en 2024 passe à un peu plus de neuf millions de fenêtres, sous la barre des dix millions d’unités annuelles.
2024 : une année désastreuse pour la pose de fenêtres en neuf
Après une année 2023 déjà marquée par un net repli du marché neuf, la situation s’est encore fortement dégradée en 2024.
La crise profonde de la construction neuve pèse lourdement sur l’activité, entraînant un recul massif des mises en chantier et, par ricochet, des installations de fenêtres.
Le segment du logement collectif enregistre une baisse de -18 %, celui des maisons individuelles chute de -25 %, portant la contraction totale du marché à -18 % en volume pour l’ensemble des logements.
Cette dynamique négative reflète une fragilisation durable de la demande et un attentisme généralisé des porteurs de projets.
Relais de croissance modéré ces dernières années, la rénovation recule à son tour en 2024, plombée par la baisse des projets et la crise du bâtiment
Principal débouché du marché français des fenêtres, le segment de la rénovation subit un net ralentissement en 2024.
Après avoir servi de relais partiel à la baisse du neuf, la rénovation de fenêtres en diffus marque le pas, pénalisée par la frilosité des ménages face aux incertitudes politiques et économiques.
Les arbitrages budgétaires freinent les projets, en particulier dans l’habitat individuel. En revanche, certains segments spécifiques tirent encore leur épingle du jeu : la rénovation dans le logement social reste soutenue, portée par les engagements des bailleurs.
Le non-résidentiel affiche également une dynamique plus favorable, impulsée par les exigences du dispositif Eco Énergie Tertiaire, le programme EduRénov’ pour les établissements scolaires et le plan de modernisation des hôpitaux. Ces chantiers ciblés ne suffisent toutefois pas à compenser le repli global du marché.
Perspectives 2025 : crise profonde dans le neuf, incertitude en rénovation
Comme tous les ans, les professionnels ont aussi été interrogés sur leur perception de l’évolution de leur activité concernant les fenêtres en 2025, en rénovation et en neuf.
Les entreprises font preuve de prudence quant aux perspectives de 2025, confrontées à la faiblesse de la demande en rénovation, à la chute des mises en chantier dans le neuf et à un environnement économique complexe.
Concernant l’activité en neuf.
Les professionnels interrogés, laissent entrevoir un pessimisme marqué quant à l’activité de pose de fenêtres pour 2025.
▪ 61% prévoient une baisse de leur activité sur la pose de fenêtres en neuf en 2025 ;
▪ 27% envisagent une année 2025 stable pour le neuf ;
▪ Seuls 12% des professionnels interrogés perçoivent une progression en 2025.
Concernant l’activité en rénovation, les professionnels se montrent plus confiants quant à leur activité de rénovation de fenêtres.
▪ 23% des professionnels interrogés envisagent une progression de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2025 ;
▪ 48% envisagent une année 2025 stable ;
▪ 30% prévoient une baisse de leur activité.
Un marché des fenêtres encore dominé par le PVC et Aluminium
En 2024, le PVC confirme sa position de leader sur le marché des fenêtres en termes de volume posé.
L’aluminium, quant à lui, s’installe solidement à la deuxième place en volume, tout en dominant le marché en valeur.
Le bois, de son côté, subit la contraction générale du marché. Néanmoins, cette baisse est partiellement compensée par un regain d’intérêt des donneurs d’ordre pour les solutions bas carbone.
L’attrait du consommateur pour les finitions colorées se maintient à un haut niveau
La tendance se confirme : les fenêtres colorées gagnent du terrain. En 2024, 44% des fenêtres en aluminium et en PVC installées ne sont pas blanches !
Un chiffre révélateur d'une évolution profonde des goûts en matière d’aménagement et de décoration extérieure.
Si le blanc reste majoritaire, il perd progressivement du terrain. Teintes sombres, tons naturels, effets bois ou métallisés… les profilés colorés s’imposent comme un choix tendance pour donner du caractère et affirmer un style architectural. Un mouvement qui devrait encore s’amplifier dans les années à venir.
La part de marché des fenêtres entièrement blanches diminue au fil des années, cédant la place aux modèles colorés qui séduisent de plus en plus les particuliers comme les professionnels.
Un changement durable : il y a dix ans, seulement 26% des fenêtres aluminium et PVC posées étaient colorées. La progression est donc nette et constante, signe d’un réel engouement pour des menuiseries qui allient performance et esthétique.
La dépose totale s’impose en rénovation : vers une meilleure qualité de pose et un clair de vitrage optimisé
La dépose totale devient la configuration de pose la plus répandue en rénovation, marquant une évolution majeure des pratiques sur le marché. Cette technique, qui consiste à retirer complètement l’ancien dormant pour poser une nouvelle menuiserie, offre un meilleur clair de vitrage, des performances accrues et une esthétique plus soignée.
Si la dépose sur dormant existant reste présente, sa part relative diminue au profit de solutions plus qualitatives.
Dans le même temps, la question du recyclage des anciennes fenêtres devient un enjeu de plus en plus intégré aux démarches des professionnels, notamment dans le cadre de la REP PMCB.
Une dynamique vertueuse qui renforce la professionnalisation du secteur et l’alignement avec les objectifs environnementaux.
Des distributeurs qui poussent le service de pose auprès des particuliers
La tendance est nette : les distributeurs misent de plus en plus sur le service de pose pour séduire les particuliers. Qu’il s’agisse des négoces ou des grandes surfaces de bricolage (GSB) tous enregistrent une progression significative de la part de leurs ventes de fenêtres accompagnées de prestations de pose.
En 2024, 37% des fenêtres vendues aux particuliers par ces distributeurs incluent un service de pose, contre seulement 20% il y a dix ans.
Une évolution qui traduit l’attente croissante des ménages pour des solutions tout-en-un.
Retrouvez le sommaire de l'étude en cliquant ici: https://www.tbcinnovation.fr/le-marche-des-fenetres-en-france/
Méthodologie de l’étude TBC Innovations
500 acteurs ont été interrogés, après avoir été sélectionnés par tirage aléatoire, en respectant des quotas par zone géographique. Les interviews se sont déroulées en février 2025 et ont porté sur l’activité de l’année 2024.
250 entreprises de pose et fourniture-pose : menuisiers poseurs indépendants, menuisiers assembleurs partenaires de réseaux de gammistes PVC et/ou aluminium, concessions d’enseigne et agences, entreprises partenaires de réseaux de fabricants industriels ou de groupements d’achats.
100 distributeurs : négoces matériaux, GSB généralistes, GSB menuiseries et réseaux spécialisés
150 acteurs de la conception de bâtiments neufs : constructeurs de maisons individuelles et promoteurs
